Le Conseil Fiscal
Chez Suffren Patrimoine, nous comprenons que la fiscalité peut être complexe et en constante évolution. Notre service de Conseil Fiscal est conçu pour vous aider à naviguer dans cet univers et à optimiser votre situation fiscale en toute conformité.
Nous commençons par une analyse approfondie de votre situation financière, professionnelle et familiale. Cette approche globale nous permet de comprendre vos besoins spécifiques et de vous proposer des stratégies fiscales adaptées.
Après cette analyse, nous identifions les opportunités d'optimisation fiscale pertinentes pour vous. Cela peut inclure des conseils sur les déductions fiscales, les crédits d'impôt, ou l'utilisation de dispositifs fiscaux avantageux.
La fiscalité étant sujette à des modifications législatives, nous assurons un suivi régulier de votre situation. Nous vous informons des évolutions fiscales et ajustons nos recommandations en conséquence pour garantir une optimisation continue.




La fiscalité est un domaine complexe, en constante évolution, qui impacte directement la rentabilité et la pérennité de votre activité. Une gestion fiscale efficace ne se limite pas à remplir des obligations administratives : elle constitue un véritable levier de performance et de sécurisation patrimoniale.
Notre conseil est d'adopter une approche proactive et personnalisée. Anticiper les évolutions législatives, identifier les opportunités d'optimisation et ajuster régulièrement vos stratégies sont des étapes essentielles pour maîtriser votre imposition. Une planification fiscale rigoureuse permet non seulement de réduire les charges inutiles, mais aussi de mieux préparer vos projets futurs, qu'il s'agisse d'investissements, de transmission d'entreprise ou de développement de patrimoine.
Nous vous recommandons également de ne pas attendre les périodes de clôture comptable pour vous interroger sur vos choix fiscaux. Une analyse régulière, menée en collaboration avec des experts, vous offre une vision claire et vous permet de prendre des décisions éclairées en temps opportun.
Enfin, il est primordial de considérer la fiscalité comme un élément intégré à votre stratégie globale. Une entreprise qui anticipe et adapte ses choix fiscaux à sa croissance se dote d’un avantage concurrentiel significatif. Nous sommes là pour vous aider à transformer cette complexité en opportunité.
Chez Suffren Patrimoine, notre mission est d'accompagner entreprises et particuliers dans la compréhension, l'optimisation et la sécurisation de leur fiscalité. Nous mettons à votre disposition une expertise pointue et des solutions sur mesure pour vous aider à réduire votre charge fiscale en toute légalité et à valoriser votre patrimoine.
Notre intervention commence par une analyse approfondie de votre situation financière, professionnelle et patrimoniale. Cette étape est essentielle pour identifier les dispositifs fiscaux les plus adaptés à vos objectifs. Qu'il s'agisse de défiscalisation, de transmission d'entreprise, d'investissements ou d'optimisation de la rémunération, nous vous guidons pas à pas dans vos choix stratégiques.
Nous vous accompagnons également dans la mise en œuvre des recommandations, en veillant à la parfaite conformité de vos démarches. En cas de contrôle fiscal, notre équipe reste à vos côtés pour vous assister et vous défendre efficacement.
Enfin, nous assurons un suivi régulier de votre situation afin d’ajuster, si nécessaire, les stratégies mises en place en fonction des évolutions législatives et économiques. Notre objectif est de vous offrir une gestion fiscale sereine et performante, tout en vous permettant de vous concentrer pleinement sur le développement de votre activité.
Faire appel à Suffren Patrimoine, c'est choisir un partenaire de confiance, engagé à vos côtés pour optimiser vos ressources et sécuriser votre avenir financier.
Contact
- 2 rue Bailli de Suffren 13001 Marseille, France
- yg@suffren-patrimoine.fr
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Un conseil encadré
La méthodologie est cruciale dans la façon que nous avons d’aborder l’entrée en relation avec nos nouveaux clients, car elle est soumise à une réglementation précise dictée par les autorités de Tutelle, qui prévoit pour le professionnel un process bien précis à suivre auprès de son client:
Étape 2 : La présentation de la mission
Le processus inclut la signature d’une "lettre de mission globale" détaillant les missions et leur coût, ainsi qu’un "recueil d’informations" comprenant un questionnaire patrimonial et de profil de risques pour une connaissance approfondie du client. Une "bilan patrimonial global" facultatif peut être présenté pour justifier les missions proposées.Étape 4 : La mise en oeuvre des préconisations
Le processus inclut la collecte des informations TRACFIN obligatoires pour la cartographie des risques et la connaissance du client. Il se poursuit avec la mise en place des solutions et la signature des contrats, bulletins de souscription, ou de réservation. Avant la souscription d'un contrat d'assurance-vie, un bulletin d'informations préalables doit être remis et signé. Une convention de RTO est signée pour PEA, PEA-PME, ou compte de titres. Les notices simplifiées DICI des fonds d'investissement proposés sont remises, et les honoraires prévus dans la lettre de mission sont perçus.Étape 1 : L’entrée en relation
– Présentation du cabinet– Recueil des informations du client
Étape 3 : La présentation des préconisations
– Remise et signature d’un rapport écrit ou d’une étude prévoyant les préconisations du cabinet, et les missions proposées.– Remise et signature du DER (Document d’entrée en relation)
Étape 5 : Le suivi
La lettre de mission prévoit un suivi annuel sur le patrimoine, les placements, et les nouveautés fiscales ou financières. Ce suivi inclut la mise à jour du profil de risque, des documents clients, et de la cartographie des risques TRACFIN. Les arbitrages sont justifiés et conformes au profil de risques, et l’information est formalisée pour le client par des fiches de synthèse et la consolidation des comptes.